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特许财富管理师招生简章

来源:EMBA金融培训网  作者:站长  [日期:2008-09-20] [字体: ]

特许财富管理师招生简章
CWM(Chartered Wealth Manager)

报名条件
1、大学专科学历、5年以上金融及相关领域工作经验。
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2、大学本科(含)以上学历,3年以上金融及相关领域工作经验。
3、已经取得了各种理财规划证书,有志进一步提升的人士。

主办单位
中央财经大学培训学院
美国金融管理学会(American Academy of Financial Management 简称AAFM)

权威证书
学员考试成绩合格获得由美国金融管理学会颁发CWM(Chartered Wealth Manager)特许财富管理师。CWM?证书通行于75个国家与地区,是目前美国 "财富管理"培训的四大证书之一。目前,美国已有五万余名会员。CWM?在2004年1月进入中国,已经得到了全国几十家金融机构的认同,并与其成为战略伙伴关系。

核心师资介绍
CWMTM证书培训目前拥有国内最强的师资力量,除了课程设置上显示中西合璧以外,中外实战专家的团队组合更为该证书培训增添一大亮点,双方专家对各自领域的经验传授,使学员真正享受到国际化的教育水准,受益匪浅。

BRETT KING先生:
Kingstone集团公司(亚洲)CEO。他在金融服务领域有长达17年的经验,目前担任多家亚洲金融公司的高级顾问。他曾经领导NASDAQ上市公司Modem Media公司的地区性业务,在此之前是德勤咨询公司亚太区主管。他所取得突出业绩的领域包括:战略管理、运营管理、市场营销,目前他所拥有的三个不同领域的咨询公司的年收入都超过100万美元,曾经提供过咨询服务的客户包括:汇丰银行、大都会生命人寿、花旗银行、渣打银行,瑞士银行以及荷兰Amro银行等世界著名金融机构。

CARL THONG先生:
马来西亚Royal Mint财富管理公司--一家开创独立理财顾问服务公司的董事。Carl先生是金融服务领域的专家,特别是在财富管理方面拥有非常丰富专业知识和经验,帮助了大批的高端客户制定财务与投资战略。他从事的服务领域包括为保险公司、银行开发新的销售渠道,对某项专业技术的培训与实施,例如针对财富管理师的"财务需求销售要点解答"。他曾作为一名顾问,服务于世界知名金融机构,如安联,瑞士银行,摩根大通、汇丰银行以及友邦保险等。

DAVID SPENCE先生:
拥有超过20年的金融服务经验,曾任苏格兰皇家银行零售银行部,银行保险部高级经理,直接推动了财富管理业务的发展,特别是在金融营销和销售领域有丰富的实战经验,在最近的三年里,为亚洲的20多个金融机构提供了财富管理,银行保险业务的顾问服务,如:Prudential, UOB, Maybank, Allianz, Generali, HSBC等。

PAUL HSIAO先生:
曾就职于新加坡美林证券私人银行部,凭借扎实的知识功底和丰富睿智的工作能力于2000年获美林国际私人银行募集客户总资产个人全球排名第一。Paul Hsiao先生毕业于美国康乃尔大学MBA,主修金融投资。曾在香港任股票分析师、大中华基金经理、大中华直接投资经理。

CHRISTOPHER GOH先生:
曾出任美林国际银行(新加坡)副总裁、金融顾问师,服务于香港、澳大利亚、泰国、中国、台湾、马来西亚、印尼等地区。在领导团队为高资产净值客户提供财富管理咨询方面具有长达15年的工作经验。在过去的21年里为六个具有不同文化背景的银行工作过,如伦敦、新加坡、加拿大、印尼等,形成他擅长领导不同文化背景团队的特点。 YE SHENG先生:
美国摩根斯坦利投资银行高级投资分析师,开发和执行多资产的组合策略并承担相关的投资分析工作,观察,测量和研究市场趋势和相关的心理以及行业部门的变化来制定投资策略,曾担任泰达荷银基金管理公司首席投资策略师, 现任蓝山资本中国区副总裁。


课程模块
模块一 财富管理概述与营销 (2天)

一、财富管理的内涵和外延
1、财富管理与其他零售银行业务的比较
2、财富管理的定义
3、国内外财富管理行业的发展状况
二、什么是成功的财富管理业务
1、了解富人
2、如何针对不同类型的富人开展营销
3、客户关系的建立
4、客户关系的生命周期
5、客户的满意和忠诚度

模块二 高级投资策划 (2天)
一、客户个人信息的收集
1、掌握行为金融学的知识,并了解客户的投资行为和风险偏好
2、计算客户个人财务指标,分析客户风险承担能力
3、通过沟通和分析客户信息,解析客户的投资限制和目标
4、预测客户生命各个阶段的现金流,衡量当前的资产状况,评估财富结构
二、建立投资政策声明
1、投资目标,包括投资回报、风险承受度
2、投资限制,包括流动性要求、投资期限、税务水平、相关法律法规事项、其他事项
三、宏观经济评价与建立投资方案
1、介绍基本的宏观经济分析模型和投资方案的基本概念
2、国民经济和公司利润的关系
3、股票风险溢价的指标作用
4、市盈率变化和增长率变化
5、股票市场评估模型
6、汇率市场评估模型
7、联邦模型

模块三 资本市场 (2天)
一、股票知识

1、股票基础知识(概念、种类)
2、股票理论价格:股利现值法/每股盈余估价法/资产价值法
3、基本股价模型、基于持有期的贴现模型、股利等比例增长模型、固定增长模型、投资收益增长模型
4、股票的种类
5、股票看盘――应看些什么
6、股票市场
* 国际主要证券市场
* 国内证券市场的发展及交易情况
二、债券
1、债券的分类及债券市场的分类,其中包括我国企业债券基本情况
2、债券收益率计算、债券的评级(S&P、Moody's)
3、债券回购业务、报价方式、交易品种、国债买断式回购的优点
4、计算债券的收益率――例题
5、可转换证券价值评估
6、可转债的风险
7、可转债证券价值评估(转化比率、转化价格、纯债劵价值、转换价值、转换底价、转换升水)
8、 如何投资可转债
三、衍生品

1、期货种类(利率期货,黄金期货,股指期货等)
2、期货的风险与收益分析
3、期权(欧式和美式期权)
4、期权的风险与收益分析

模块四 资产配置与风险管理 (2天)
一、投资组合管理
1、投资组合管理方法和技巧
2、确定组合有效前沿
3、建立最佳风险回报组合
二、全面衡量和分析组合的表现

模块五 财富管理综合案例 (2天)
一、投资组合的风险和风险管理方法

1、风险对冲
2、风险承担
3、风险规避
二、案例分析
1、综合性案例分析
2、个人客户信息全面分析
3、组建投资方案
4、衡量组合表



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